大摩：石药集团目标价上调至11港元维持“增持”评级

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摩根士丹利发布研报称，石药集团（01093）发布第一季度业绩后，维持正面看法，并在报告指，国内产品销售似乎终于恢复正增长，而过往 BD （业务拓展）交易合作及潜在新 BD 交易有望释放持续的授权费收入，维持“增持”评级，目标价由10.4港元上调至11港元。

大摩上调石药2026年每股盈利预测123%，以反映大部分与阿斯利康的协议带来的预付款，及以前未入账到2026年的预付款，但亦指出无论实际现金收取时间如何，BD 收入账的时间点仍存在固有的不确定性。

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